En CRM-lösning är hörnstenen i ett företag.
De data den innehåller är strategiska och säkerheten för dessa data är avgörande. Denna data är företagets mest värdefulla tillgång.
Därför är det nödvändigt att ha ett system för åtkomsthantering som är anpassat till varje dataobjekt.
Efficys CRM-lösningar erbjuder avancerade funktioner för hantering av åtkomsträttigheter. Administratörer har flera konfigurationsverktyg till sitt förfogande: användarhantering, åtkomsträttigheter, team, etc. De kan enkelt skapa en ny CRM-användare och tilldela denna användarinloggning och ett lösenord för att tillgå programmet.
Lösningen gör också att administratörer kan ändra användarprofiler eller inaktivera användare. Naturligtvis är dessa åtgärder strikt begränsade till administratören av programlösningen.
Efficys CRM-lösningar tillhandahåller en mycket smidig och kraftfull funktionalitet för hantering av rättigheter. Den är baserad samtidigt på en föreställning om profil och äganderätt till varje informationsobjekt. Användare kan ha en eller flera profiler.
Exempelvis kan en användare både ha en profil som ”Säljare” samt en profil för ”B2B”. Oavsett, kommer de att ha åtkomsträttigheter kopplade till enheten “B2B-marknaden” och alla behörigheter som reserverats uteslutande för “säljare”.
Att kunna tilldela flera profiler till varje aktör innebär att ni enkelt kan definiera mycket exakta behörigheter utan att behöva skapa för många roller, som sedan är besvärliga att hantera.
Med konceptet ”team” kan en chef utföra åtgärder på global nivå för teamet som helhet. Till exempel kan chefen för kundtjänst tilldela teamet förfrågningar, spåra pågående förfrågningar för hela teamet, övervaka prestanda etc. Administratören skapar dessa team.
För varje objekt kan ni tilldela en “ägare”. Till exempel kan ni säga att “ägaren” till ett “konto” är ansvarig säljare, eller att “ägaren” till en “kontakt” är den säljare som är knuten till det företag som kontakten tillhör.
På liknande sätt kan en användare vara ägare av en åtgärd, en möjlighet, etc. Den här användaren kommer sedan att meddelas automatiskt när objektet uppdateras. Användaren kan också om han eller hon väljer att begränsa tillgången till detta objekt för en stor del av organisationen och bibehålla dess sekretess.