Alle data fra CRM kan kryssrefereres slik at du kan tilby syntetiske og relevante representasjoner både for brukere av CRM og deres ledere.
Videre kan dataene som genereres deretter eksporteres til Excel eller PowerPoint som skal brukes i andre sammenhenger: presentasjoner, e-postvedlegg, data i et regneark osv.
Våre løsninger for rapportering tilbyr alle nødvendige verktøy for å generere indikatorer og gjengi disse.
Brukere kan velge mellom ulike alternativer for å dele rapportene sine innen virksomheten: gjøre dem tilgjengelige på nettet fra et tilpasset dashbord; deretter sende dem via e-post som PDF-filer eller Excel-tabeller. CRM-rapporteringsdata er straks tilgjengelig for analyse eller for å bli omarbeidet.
Avhengig av nivået for konfidensialitet som er ønsket, kan visse sikkerhetsnivåer også benyttes for rapportene dine. En salgsrepresentant vil for eksempel bare ha tilgang til sin egen salgsrapport; representantens leder vil imidlertid ha tilgang til rapportene for alle salgsrepresentanter i teamet sitt. Disse funksjonene for tilgangsrettigheter kan også administreres på team-nivå. Du kan for eksempel definere at kundeservicemedarbeidere kun har tilgang til rapporter for behandling av forespørsler.
Hver bruker har sine egne rapporteringsverktøy.
Enten brukeren er en salgsrepresentant, en markedsfører eller en operatør, har han eller hun bred autonomi i opprettingen, og i bruken av sine egne diagrammer.
Hver bruker kan visualisere sine indikatorer med ulike visningsmoduser: sektor, histogram, kurve, enkel, pivottabell, trakt osv.
I tillegg til visningsmodus gir løsningen også mulighet for filtrering, målretting osv.