Efficy CRM-løsninger gjør det mulig for deg å jobbe med eksisterende dataverktøy med ro i hjertet: lagre et dokument i Efficy CRM; lenke det opp mot en kunde, lead eller en ventende forespørsel; modifiser et dokument direkte fra CRM-løsningen din, osv.
Efficy for Office plug-in lar deg integrere CRM-løsningen din med Word, Excel, PowerPoint eller Outlook.
Å implementere en CRM har en stor innvirkning på virksomheten din som organisasjon, og for de som tilhører den. Å drive endring internt er et viktig skritt for implementeringen av CRM-prosjektet ditt, så det er viktig å være oppmerksom når man skal endre administreringen.
Med den ultraenkle ergonomien til Efficys CRM-løsninger og Office Suite-integrasjonen er det enklere å sikre at kunden kjøper.
Takket være Office Suite-integrasjonen vil alle snart være en del av CRM-prosessene, til og med den mest motvillige!
Å tilby dette alternativet betyr at CRM-løsningen ikke vil bli sett på som noe skremmende som vil tvinge dem til å endre måten de arbeider, men snarere som et verktøy som vil integreres perfekt sammen med arbeidsverktøyet som allerede er på plass.
Ved å integrere Office Suite med CRM-løsningen din vil du enkelt kunne håndtere dokumenter i CRM-løsningen din.
Du trenger ikke å lagre dokumentene dine lokalt og deretter kopiere dem i CRM-løsningen; du kan lagre dem direkte fra Word ved bruk av snarveier levert av Efficy Office plug-in.
På samme måte er du sikret struktur på tvers av alle dokumenter du utsteder og opprettholder en feilfri oppfatning av merkevaren; takket være integrasjonen av dokumentmalene. Og det vil markedsføringsavdelingen sette stor pris på!
Takket være Office Suite-integrasjonen kan alle dokumentene, hvert regneark, hver presentasjon, hver e-post lagres i CRM og knyttes til prosessen for kunderelasjoner.
Hvis et prospekt sender en forespørsel om informasjon, lagres e-posten som en forretningsmulighet. Hvis en kunde sender et klagebrev, sendes den direkte til kundeservice.
I tillegg vil alle disse dokumentene være enkle å finne takket være datamodellen for løsningen vår.