Dokumenthåndtering, i likhet med styring av kundeforhold, er en følsom sak for virksomheter, uansett hvilken sektor de opererer i.
Med løsninger fra Efficy CRM vil dokumentene dine bli sentralisert og tilgjengelig for alle – eller kun til de du bestemmer å gi tilgang til.
Vi klassifiserer ikke dokumenter på samme måte, så datamodellen til Efficy er en stor fordel.
Du kan administrere dokumentene dine ved å lenke dem til en lead, en kontakt, en bedrift, en avtale, etc.
Dette betyr at de blir desto enklere for deg å finne fram til. Du kan selvfølgelig også finne dokumentene dine via vår egen søkemotor, ved å søke etter tittel eller eier.
Når det gjelder interne bedriftsdokumenter kan du administrere tilgangsrettigheter på ulike nivåer – per avdeling, per bruker og mye mer.
Tilgangsrettigheter kan variere fra full tilgang til fullstendig konfidensialitet.
Dette er uten tvil en av de beste funksjonene i Efficy CRM – systemet for dokumenthåndtering er integrert med din CRM!
Dette betyr at alle brukere av CRM kan få tilgang til dokumenter uten å måtte bytte fra den ene applikasjonen til den andre.
Si farvel til harddisker og data som er lagret andre steder på nettverket – all dokumenthåndtering er sentralisert og tilgjengelig gjennom en enkel internettforbindelse.
Hvis du ønsker å dele et spesifikt dokument med en av kollegene dine, trenger du bare å koble kollegaens profil til dokumentet, og han eller hun vil bli automatisk varslet når dokumentet er endret.
Hvis du vil dele et dokument med et eksternt publikum, kan du bruke CRM-løsningen din som en dropbox.
Det betyr at du kan dele en offentlig lenke og angi en utløpsdato for denne.
Du vil få et varsel når mottakerne klikker på lenken for å laste ned dokumentet. Dette betyr at du kan tilpasse deg tidslinjen til kontaktene dine, i motsetning til å pålegge dine tidsfrister på dem.