Één systeem voor 5 bedrijven, precies op maat.

Dankzij de flexibiliteit van efficy CRM.

Duisenburgh Vermogensregie biedt particulieren, ondernemers en families vrijwel alle financiële disciplines onder één dak. Het zelfstandige bedrijf werkt volledig onafhankelijk van financiële instellingen.

Duisenburgh maakt zich sterk voor persoonlijk contact en ontzorging. Het bedrijf biedt haar klanten één aanspreekpunt in de vorm van een eigen vertrouwde adviseur die alles regelt.

“De financiële wereld wordt steeds complexer en onpersoonlijker. De behoefte aan persoonlijke aandacht en financieel comfort groeit. Duisenburgh wil met haar unieke combinatie van diensten een nieuwe standaard creëren en zo optimaal bijdragen aan het financiële welzijn van mensen.”

Wat efficy voor Duisenburgh heeft opgeleverd is dat ze zelf met suggesties komen én constant doordenken over hoe ze kunnen zorgen dat workflows en overzichten nog beter worden.
Chris van Rossum
Onafhankelijk consultant, verantwoordelijk voor de implementatie van efficy bij Duisenburgh.

Voldoen aan wet- en regelgeving is 100% op orde

Onafhankelijk consultant Chris van Rossum aan het woord tijdens Emerce B2B Digital over de klantcase van Duisenburgh.

Vertel eens, wat maakt wet- en regelgeving zo interessant (of zo moeilijk ook) in combinatie met CRM?

“Je ziet dat wet- en regelgeving steeds belangrijker wordt en ook blijft veranderen. Je moet eigenlijk zorgen dat je het zo snel mogelijk goed op orde hebt, dat je alle inzichten ook op lange termijn kan blijven inzien, zodat je op een vroeg moment al kan ingrijpen op het moment dat het dreigt fout te gaan. In plaats van achteraf.”

Webinar over de klantcase Duisenburg (besproken tijden Emerce TV B2B Digital) 7 november 2023 – 11.00 uur

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de klantcase bij vermogensbeheerder Duisenburg. Samen met onafhankelijk consultant Chris van Rossum beantwoorden we al je vragen over het stroomlijnen van complexe bedrijfsprocessen.

We bespreken de besluitlijnen en afwegingen binnen een organisatie als Duisenburgh, bij de keuze voor een CRM-systeem.

De valkuilen in dit proces maar ook de direct toepasbare inzichten: notificaties m.b.t. status KPI’s en opportunity’s.

We gaan dieper in op wat efficy voor partijen zoals Duisenburgh concreet oplevert. En wat de uitdagingen zijn tijdens de implementatiefase. Denk aan de uitlijning van communicatie, tijd nemen om te testen en valideren ect. We geven je concrete handvatten over hoe je bedrijf breed eenheid en structuur creëert én hoe te starten met een dergelijk traject, als je dit ook voor jouw organisatie wilt bereiken.

7 november 2023 – 11.00 uur LIVE

Deelnemen

Emerce TV: Geoptimaliseerde klantervaring en stevigere marktpositie door uitlijning complexe bedrijfsprocessen (transcriptie)

JASPER ROOS: Welkom bij Emerce TV, we gaan het vandaag hebben over geoptimaliseerde klantprocessen. En dat klinkt als iets waarvan je denkt ‘oe’ dat is veel werk, en dat is het soms ook, maar het is natuurlijk heel belangrijk om dat goed te doen. We zitten hier met twee experts aan tafel, Martijn en Chris. Welkom allebei heren. We gaan daarover praten; hoe krijg je die geoptimaliseerde klantervaring en een stevige marktpositie, zeker bij complexe bedrijfsprocessen. Martijn, jij zit bij efficy, specialist op dit vlak.

MARTIJN BLOM: Klopt

JASPER ROOS: Kan je iets meer vertellen over jezelf en over efficy?

MARTIJN BLOM: Zeker, ik ben een van de Key Accountmanagers binnen efficy Nederland, eigenlijk is de hoofdtaak binnen mijn functie om zoveel mogelijk efficy gebruikers te bezoeken. Om specifieke klantcases te bespreken.

JASPER ROOS: Wat is een specifieke klantcase?

MARTIJN BLOM: Nou het gaat vaak over technische vraagstukken, bijvoorbeeld een koppeling die een klant wil maken met een ander programma., dus het is belangrijk dat ik de klant aanhoor en dat wij samen tot een oplossing komen.

JASPER ROOS: Zoals API’s dat soort dingen?

MARTIJN BLOM: Ja.

Volledige transcriptie lezen, download de pdf.

Download

Onze andere referenties

13.500 klanten en meer dan 330.000 gebruikers maken gebruik van de oplossingen van de Efficy Group.