La Mutuelle Intégrance améliore sa connaissance client avec Efficy

La Mutuelle Intégrance, membre du Groupe APICIL, apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien de ses adhérents, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale et Solidaire.

Pour gérer sa relation client, la Mutuelle Intégrance s’appuie sur E-Deal CRM by Efficy.

Traçabilité, automatisation et vision 360° : voilà les 3 bénéfices majeurs de l’utilisation du CRM.
Mathieu Gervais
Directeur informatique

L’outil au cœur du SI

Une restructuration fonctionnelle des équipes commerciales a entraîné une réflexion sur les outils de relation client. Jusque-là, un ERP développé en interne était utilisé. Mais, la facette prospection manquait. Le projet CRM est alors devenu un axe stratégique pour la Mutuelle Intégrance.

Après un appel d’offre, c’est la solution E-Deal CRM by Efficy qui a été sélec tionnée pour sa souplesse, sa personnalisation, et parce que Efficy est un éditeur à taille humaine. L’am bition affichée : utiliser pleinement les capacités du CRM et en faire un élément central du système d’information (SI).

Le CRM communique donc avec l’outil cœur de métier, le tarificateur, le site web et les extranet. D’ailleurs, en interne, il a été renommé « Synergie 360 ».

Les chiffres clés d'Intégrance

  • picto
    154
    utilisateurs
  • picto
    130 000
    adhérents

Des utilisateurs multi-profils

Au sein de la Mutuelle Intégrance, 154 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur le CRM.

Traçabilité, au tomatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices qu’ils en tirent.

Les commerciaux sont encore plus efficaces.

Ils créent des fiches sur leurs prospects (personnes ou entreprises), font des devis dans le tarificateur couplé au CRM et leurs opportunités commerciales sont tracées dans E-Deal CRM by Efficy.

Côté management, les responsables de service pilotent l’activité avec des tableaux de bord et planifient les actions stratégiques.

Les opérateurs de la plateforme d’appels téléphoniques bénéficient de la remontée de fiches via le couplage téléphonie-informatique (CTI) mis en place par Almavia, partenaire d’Efficy.

Il peut s’agir d’un contact ou, dans le cas des tuteurs notamment, d’une liste de contacts.

Enfin, l’équipe marketing utilise le CRM pour automatiser ses campagnes et mieux segmenter ses publics.

Un projet déployé en 8 mois

Avant la mise en production, il y avait une grosse étape de reprise des données qui jusque-là étaient réparties entre plusieurs applications.

Et, comme dans tout projet CRM, cette étape est clé. C’est, non sans difficulté, que les équipes y sont arrivé. Huit mois se sont écoulés entre les spécifications fonctionnelles et techniques et le go-live.

Puis, en 2019, les équipes ayant appris des erreurs du passé, la montée de version a été faite de façon très fluide. Et la solution accueillie avec grand succès par les utilisateurs.

Une collaboration forte entre IT et utilisateurs

La Mutuelle Intégrance implique ses utilisateurs dans l’évolution des outils de relation client.

Par exemple, les fonctionnalités de dédoublonnage sont grandement personnalisées pour mieux filtrer les listes de résultats.

Des sondages sont aussi régulièrement menés pour récolter les besoins d’évolution.

Et des formations fonctionnelles adaptées aux métiers sont organisées pour les faire monter en compétences.

Quels résultats après l'intégration d'Efficy CRM ?

  • Vision 360° sur tout le parcours adhérent : avant, pendant et après la signature
  • Automatisation de certaines tâches permettant de réduire les frais de gestion
  • Meilleure traçabilité des interactions

Autres références similaires

Voir toutes les références
Un CRM fiable, intuitif et simple à prendre en main. Avec Efficy les équipes trouvent toutes les informations dont elles ont besoin dans un seul et même endroit et pilotent facilement leur activité.
Benoit Hauw
CDO - Transformation Digitale
Efficy nous a apporté une couverture globale, une capacité d’ajustement simple et rapide aux nouvelles demandes et une adéquation aux très fortes contraintes techniques du SI.
Valérie Exilie
Responsable Entité Information Voyageur & Relation Client - RATP
Avec le recul de cette première année d’utilisation, nous sommes convaincus par la flexibilité de la solution et par le partenariat éditeur / intégrateur.
Stéphanie Charpy
Chef de projet CRM, Région Ile-de-France