Les solutions Efficy CRM vous permettent de travailler avec vos outils bureautiques en toute tranquillité : sauvegarder un document dans Efficy CRM, le rattacher à un client, un dossier ou une opportunité, modifier un document directement depuis le CRM.
Le plug-in Efficy for Office permet de lier intimement le CRM avec Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook.
On le sait… Un projet CRM a beaucoup d’impact sur l’organisation de votre entreprise et sur les humais qui la composent.
Conduire le changement en interne est une étape importante dabs la mise en place de votre projet CRM. Il faut donc y porter une attention toute particulière.
Avec l’ergonomie ultra-simple des solutions Efficy CRM et cette intégration à la Suite Office, il est plus facile d’embarquer vos utilisateurs dans l’adoption du CRM.
Avec cette intégration avec les outils bureautiques, tout le monde se met au CRM, même les plus réfractaires !
Le CRM n’apparaît pas comme une solution révolutionnaire qui va renverser toutes les habitudes de travail mais comme un outil qui va s’intégrer parfaitement aux outils déjà en place.
Grâce à l’intégration du CRM avec la Suite Office, gérer les documents dans le CRM devient encore plus facile.
Plus besoin d’enregistrer votre document en local, puis le copier dans le CRM.
Vous l’enregistrez directement depuis Word grâce à des boutons intégrés dans le plug-in Efficy for Office.
Cette intégration a également un effet sur vos modèles de documents.
Vous assurez ainsi une homogénéité dans vos documents et maintenez votre image de marque.
Le département Marketing saura apprécier…
Du fait de l’intégration à la Suite Office, chaque document, chaque feuille de calcul, chaque présentation, chaque email peut à tout moment être enregistré dans le CRM et intégrer un processus de Relation Client.
Un prospect envoie une demande d’information, l’email est enregistré comme une opportunité commerciale.
Un client envoie un courrier de plainte, cela devient une réclamation envoyée directement au service client.
Et grâce au modèle de données, tous ces documents restent faciles à retrouver.