Asiakirjojen hallinta on asiakassuhteiden hallinnan tapaan yrityksille arkaluonteinen asia toimialasta riippumatta.
Efficyn CRM-ratkaisujen avulla asiakirjat on keskitetty ja saatavilla kaikille – tai vain niille, joille päätät myöntää käyttöoikeudet.
Me kaikki emme luokittele asiakirjoja samalla tavalla, joten Efficyn tietomalli on välttämätön etu.
Voit hallita asiakirjoja yhdistämällä ne esimerkiksi mahdollisuuteen, yhteyshenkilöön, yritykseen tai tapaamiseen.
Näin ne on helppo paikantaa. Voit tietysti löytää asiakirjat myös hakukoneen kautta, etsimällä joko otsikon tai tekijän mukaan.
Yrityksen asiakirjojen käyttöoikeuksia voi hallita eri tasoilla, esimerkiksi tiimi- ja käyttäjäkohtaisesti.
Käyttöoikeudet voivat vaihdella täydestä käyttöoikeudesta täyteen luottamuksellisuuteen.
Tämä on epäilemättä yksi Efficy CRM:n parhaista ominaisuuksista: CRM-järjestelmään integroitu asiakirjojen hallintajärjestelmä.
Kaikki CRM-järjestelmän käyttäjät voivat käyttää asiakirjoja ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa sovelluksesta toiseen.
Sano hyvästit kiintolevyille ja muualla verkossa isännöidyille tiedoille. Koko asiakirjojen hallinta on keskitetty ja käytettävissä pelkällä internet-yhteydellä.
Jos haluat jakaa tietyn asiakirjan työtoverin kanssa, yhdistä vain kollegasi profiili asiakirjaan. Hän saa ilmoituksen automaattisesti aina, kun asiakirjaa muutetaan.
Jos haluat jakaa asiakirjan ulkopuolisen yleisön kanssa, voit käyttää CRM-ratkaisua dropboxina, eli jakaa julkisen linkin ja määrittää sille vanhentumisajan.
Saat ilmoituksen, kun vastaanottajat napsauttavat asiakirjan latauslinkkiä. Voit siis sopeutua yhteyshenkilöiden aikajanaan määräaikojen asettamisen sijaan.