Yritykselle ja sen imagolle on tärkeää, että kaikki asiakirjat noudattavat samaa graafista ilmettä.
Asiakirjamallit lisäävät tuottavuutta yrityksen kaikilla tasoilla, sillä ne säästävät aikaa.
Efficyn CRM-ratkaisujen avulla asiakirjamallit ovat helposti jaettavissa ja toteutettavissa.
Yhdenmukaisten ja laadukkaiden asiakirjojen, kuten tarjousten, esitteiden ja kutsujen, tuottaminen on merkittävä investointi.
CRM-järjestelmän automaattisten mallien ansiosta ylläpidät johdonmukaista ja yhtenäistä brändäystä ja graafista ilmettä kaikissa asiakirjoissa.
Tee omat mallipohjasi – voit siten taata tyylin ja asettelun jatkuvuuden ja samalla käyttää Efficyyn tallennettuja tietoja (esim. osoite, viittaukset, erityiset ohjeet).
Asiakirjamallit ovat saatavilla ja käyttövalmiita sovelluksen kautta. Käytettävissä olevat mallit vaihtelevat käyttäjän tarkasteleman näytön mukaan.
Yhdistämiskenttien avulla voit laatia täysin yksilöityjä tarjouksia tai monimutkaisia sopimuksia muutamalla klikkauksella ja käyttää niissä ajantasaisia tietoja tuotteista ja hinnoista.
Ominaisuutta käyttämällä voit tehdä mallin ja lisätä siihen kenttiä, jotka täytetään automaattisesti ajan tasalla olevilla tiedoilla (esim. nimi, laskutusosoite, sopimuksen tai asiakirjan viite), kun luot asiakirjan.
Kaikissa malliesi avulla tehdyissä asiakirjoissa on täsmälleen sama asettelu, mutta ne mukautetaan automaattisesti tietokannan tietojen perusteella.