Una gestión óptima del tiempo con la agenda CRM

El CRM se sincroniza con el CRM. Se trata de una funcionalidad muy apreciada sobre todo por los equipos comerciales.

Así pueden enlazar sus acciones de venta y prospección directamente con los datos CRM. Tanto si se trata de una empresa, de una oportunidad o de un contacto, el vínculo se establece en solo unos clics.

Así, el comercial o cualquier otra persona de marketing, de atención al cliente o del equipo de dirección gana tiempo.

Todos los datos se encuentran disponibles en un abrir y cerrar de ojos.

Funcionalidades parecidas

La sincronización de agenda, un componente del trabajo en equipo

Cuando se establece la reunión, el usuario puede asociar a otro actor del CRM a la misma. Para facilitar el establecimiento de reunión por parte de otro usuario del CRM, las soluciones Efficy proponen la función de cálculo de disponibilidad.

Así, el usuario puede visualizar en el calendario, semana tras semana, las disponibilidades de los actores participantes en la reunión y optar por el tramo horario que le convendrá más. El interés de esta funcionalidad reside en el hecho de ver la disponibilidad de cada persona sin por ello tener acceso a la agenda de los demás.

Por supuesto, todas estas reuniones son editables. Los usuarios pueden añadir una descripción, orden del día, documento adjunto. Tales elementos serán compartidos con todos los participantes.

Una agenda abierta al exterior

Como lo harían con su Outlook, su Lotus Note o su Google Agenda, los usuarios pueden invitar a personas externas a su organización.

Estas recibirán un e-mail y el usuario recibirá una notificación en caso de aceptación o rechazo de la reunión.

Una sincronización de agenda bidireccional

La sincronización funciona en ambos sentidos. El colaborador programa una reunión en su agenda Outlook y la reunión aparece en el CRM y viceversa. Al programar una reunión en el CRM, la reunión aparece en su agenda Outlook.

 ¿La empresa trabaja con Lotus Note? No hay problema: esta sincronización también está disponible.

 ¿La empresa trabaja con Google Agenda? Tampoco hay problema. Las soluciones Efficy se adaptan a la herramienta existente.

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