Las soluciones Efficy CRM te permiten trabajar con tus herramientas ofimáticas tranquilamente: guardar un documento en Efficy; vincularlo a un cliente, un dossier o una oportunidad; modificar un documento directamente desde el CRM.
El plug-in Efficy for Office permite vincular profundamente el CRM con Word, Excel, PowerPoint o Outlook.
Todos sabemos que un proyecto de CRM tiene mucho impacto en la organización de tu empresa y en las personas que la componen.
Gestionar el cambio a nivel interno es una etapa importante en la puesta en marcha de tu proyecto de CRM. Por tanto, hay que prestarle especial atención.
Con la ergonomía ultrafácil de las soluciones Efficy CRM y esta integración al Paquete Office, es más fácil que tus usuarios se animen a adoptar el CRM.
Gracias a esta integración con las herramientas ofimáticas, todo el mundo trabaja con el CRM, también quienes eran más reacios a hacerlo.
El CRM no se presenta como una solución revolucionaria que trastornará todas las costumbres de trabajo sino como una herramienta que se integrará perfectamente en las herramientas existentes.
Gracias a la integración del CRM con el Paquete Office, gestionar los documentos en el CRM es todavía más fácil.
Ya no hace falta que guardes tu documento en modo local y que lo copies en el CRM. Lo guardas directamente desde Word gracias a los botones integrados en el plug-in Efficy for Office.
Esta integración también se aplica a tus modelos de documentos. Así garantizas la homogeneidad de los documentos y mantienes tu imagen de marca. El departamento de Marketing te lo agradecerá.
Gracias a la integración en el Paquete Office, todos los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, e-mails pueden guardarse en todo momento en el CRM y formar parte de un proceso de relación cliente.
Cuando un cliente potencial manda una solicitud de información, el e-mail se guarda como una oportunidad comercial.
Si un cliente manda un correo de queja, este se convierte en una reclamación enviada directamente al departamento de atención al cliente.
Y gracias al modelo de datos, todos estos documentos siguen siendo fáciles de encontrar.