Para una empresa y su imagen, es importante que los documentos sigan la misma identidad gráfica.
Las plantillas también pueden aumentar la productividad a todos los niveles de la empresa.
Con las soluciones CRM de Efficy, las plantillas pueden difundirse e implementarse fácilmente.
Producir documentos coherentes y de gran calidad —propuestas, boletines informativos o invitaciones— supone una inversión.
Con las plantillas de documentos directamente integradas en el CRM, resulta fácil conservar una identidad gráfica coherente y homogénea.
¡Crea tus propias plantillas! De este modo podrás garantizar la continuidad del estilo del diseño de página de la empresa mientras aprovechas todos los datos almacenados en Efficy CRM (direcciones, referencias, indicaciones diversas).
En muchos lugares de la aplicación, las plantillas de documentos están disponibles y listas para su uso.
Según la pantalla en la que se encuentre el usuario, las plantillas de documentos propuestas no serán las mismas: modelos de propuestas, presupuesto, e-mail…
Con los campos de fusión, las propuestas y los contratos complejos pueden crearse en gran parte con un simple clic, completamente personalizados y actualizados con los datos referentes a los productos y a los precios.
Gracias a esta funcionalidad, se crea una plantilla de documento, que insertará campos de datos que se actualizarán automáticamente cuando se utilice la plantilla (por ejemplo, el nombre de un cliente, su dirección de facturación, la referencia del dossier/documento, etc.).
Así, todos los documentos generados a partir de aquella plantilla tendrán el mismo diseño, pero estarán personalizados en función de la información de su base de datos.