Un CRM, se considera generalmente una herramienta útil para la gestión de contactos, relaciones, documentos y comunicación (por ejemplo, el envío de correos electrónicos).
Por otro lado, el software de gestión de proyectos te da la capacidad de planificar, organizar y gestionar el ciclo de vida de un proyecto para asegurar su éxito. Ambos, CRM y sotware de gestión de proyecto, normalmente tienen objetivos CRM diferentes. Y, sin embargo, no viven el uno sin el otro. Veamos por qué y cómo. O lee antes qué es CRM.
Gestión de recursos
El CRM y el software de gestión de proyectos son dos programas que te permiten controlar la actividad, en términos de tiempo. Puedes planificar fácilmente el trabajo que tendrás que hacer en un proyecto mencionándolo en tu agenda. Con esta agenda compartida, tus empleados sabrán en qué están trabajando. Por ejemplo, el departamento de servicio de atención al cliente recibe una solicitud para el proyecto en el que está trabajando. Gracias a un CRM con un módulo de proyecto, el asesor de clientes puede responder fácilmente a las preguntas del cliente sobre el proyecto.
Por último, si el CRM se presenta como una herramienta de colaboración, también es porque su agenda es visible por todos aquellos que tienen acceso a ella. Es más fácil verificar la disponibilidad de alguien antes de asignarle una nueva tarea o invitarlo a una reunión.
Planificación y seguimiento de proyectos
Las expectativas de tus clientes y los plazos de entrega de los proyectos deben estar vinculados a unos resultados claros. Esto es válido para el presupuesto, las estimaciones del volumen de trabajo y la entrega puntual. Si el módulo de proyecto está integrado en tu CRM, puede compartir fácilmente información con tus compañeros y todo el mundo puede seguir el progreso del proyecto.
Tomemos otro ejemplo. Si uno de tus representantes de ventas recibe una reclamación de un cliente cuyo proyecto está retrasado, puede tener la misma respuesta que el jefe de proyecto. Esto es posible gracias al módulo de gestión de proyectos del software CRM.
Integración de correo electrónico
A medida que avanzas en un proyecto, normalmente te comunicas por correo electrónico. A continuación, es necesario sincronizar tu software de gestión de proyectos con tu CRM. De hecho, puedes tener muchos interlocutores con los que interactuar a lo largo de todo el proyecto. Tienes que llevar la cuenta de todo esto. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con un CRM? Todo está centralizado en una sola herramienta.
Colaboración
Un módulo de gestión de proyectos en un CRM puede ayudar a los miembros del proyecto a hacer un seguimiento de todos los detalles. Así que todos tienen el mismo nivel de detalle. Y esto, incluso si la estrategia se revisa ligeramente. Perfecto para una buena colaboración y alineación estratégica.
Apoyo a la dirección
Como ya se ha mencionado anteriormente, la integración de CRM y un módulo de proyecto proporciona una visibilidad completa de tu proyecto, permitiendo que tu equipo sea lo más productivo posible. La misión de cada uno está claramente definida y el director del proyecto mantiene a todos en el camino correcto. Esto a menudo facilita el apoyo a la gestión.
Conclusión: pensar la eficiencia
¿Por qué combinar CRM y el módulo de gestión de proyectos? Facilita el acceso a la información sobre un proyecto. Mejora la gestión de los recursos, de los horarios, de las limitaciones presupuestarias…… Todo está centralizado en una sola herramienta. Sin riesgo de pérdida de información. En resumen, tanto si eres una empresa grande como una pyme ¡todo es beneficioso!
Antes que te vayas:
Descubre si Efficy es la mejor opción para tu negocio
También te puede interesar: