Alle data i CRM-løsningen kan krydsrefereres for at tilbyde syntetiske og relevante repræsentationer for både brugere af CRM-løsningen og deres ledere.
Desuden kan de genererede data efterfølgende eksporteres til Excel eller PowerPoint og bruges i andre sammenhænge: til præsentationer, som vedhæftede filer i mails, data i et regneark osv.
Vores rapporteringsløsninger giver dig alle de nødvendige værktøjer til at generere indikatorer og udføre dem.
Brugere kan vælge mellem forskellige muligheder for at dele deres rapporter i virksomheden: at gøre dem tilgængelige online fra en skræddersyet oversigt eller at sende dem via mail som PDF eller Excel-ark. CRM-rapporteringsdataene er direkte tilgængelige til analyse eller til at blive bearbejdet.
Afhængigt af det ønskede fortrolighedsniveau kan visse sikkerhedsniveauer også anvendes på dine rapporter. For eksempel vil en salgsrepræsentant kun have adgang til sin egen salgsrapportering. Chefen vil dog have adgang til alle teamets rapporter. Disse adgangsrettigheder kan også administreres på teamniveau. Du kan eksempelvis angive, at kundeservicemedarbejdere kun har adgang til rapporter om behandlingen af anmodninger.
Hver bruger har deres egne rapporteringsværktøjer.
Uanset om brugeren er en salgsrepræsentant, marketingmedarbejder eller operatør, har vedkommende stor frihed til at oprette og bruge deres egne diagrammer.
Hver bruger kan visualisere sine indikatorer med forskellige visninger: branche, histogram, kurve, simpel, pivottabel, tragtdiagram med flere.
Ud over de forskellige visninger giver løsningen også filtre, mållinjer med mere.