En CRM-løsning er hjørnestenen i en virksomhed.
De data, der er indeholdt CRM-løsningen, er strategiske og disse datas sikkerhed er afgørende. Disse data er virksomhedens mest værdifulde aktiv.
Det er derfor uundværligt at have et adgangssystem skræddersyet til hver enkelt datapost.
Efficys CRM-løsninger tilbyder avancerede adgangsrettigheder. Administratorer har flere konfigurationsværktøjer til rådighed: brugerhåndtering, adgangsrettigheder, teams med mere. De kan nemt oprette en ny CRM-bruger og tildele denne brugerlogin og en adgangskode til at få adgang til programmet.
Løsningen giver også administratorer mulighed for at ændre brugerprofiler eller deaktivere brugere. Disse handlinger er naturligvis strengt begrænset til softwareløsningens administrator.
Efficys CRM-løsninger giver dig kvik og kraftig rettighedshåndtering. De er baseret på en tanke om profil og ejerskab af hver enkelt information. Brugere kan have en eller flere profiler.
En bruger kan eksempelvis både have en “salgsrepræsentant”-profil og en “B2B”-profil. I så fald vil de have adgangsrettigheder knyttet til “B2B-markedet” og alle de tilladelser, der udelukkende er forbeholdt “salgsrepræsentanter”.
At du kan tildele flere profiler til hver aktør betyder, at du nemt kan opsætte meget præcise tilladelser uden at skulle oprette for mange roller, der derefter er besværlige at administrere.
Med “team”-konceptet kan en leder udføre handlinger på globalt plan for teamet som helhed. En kundeservicechef kan eksempelvis tildele anmodninger til teamet og spore løbende anmodninger for hele teamet, overvåge deres præstation med mere. Administratoren opretter disse team.
For hvert objekt kan du tildele en “ejer”. Du kan eksempelvis sige, at “ejeren” af en “konto” er den ansvarlige salgsrepræsentant, eller “ejer” af en “kontakt”, er den salgsrepræsentant, der er knyttet til den virksomhed, som kontaktpersonen tilhører.
En bruger kan også være ejer af en handling, en mulighed eller andet. Denne bruger vil derefter blive underrettet automatisk, når dette element opdateres. Brugeren kan også bevare fortroligheden ved at begrænse adgangen til et element for en stor del af virksomheden.