For en virksomhed og dets image er det vigtigt, at alle dokumenter følger det samme grafiske diagram.
Dokumentskabeloner kan også øge produktiviteten på alle niveauer af virksomheden, fordi de sparer tid.
Med Efficys CRM-løsninger er dokumentskabeloner nemme at dele og implementere.
At producere konsekvente og dokumenter af høj kvalitet såsom forretningsforslag, informationsbrochurer eller invitationer er en betydelig investering.
Med de automatiske skabeloner i din CRM-løsning kan du have en gennemgående og homogen branding og grafisk fremstilling på tværs af alle dine dokumenter.
Lav dine egne skabeloner – du kan derefter garantere kontinuitet i stil og layout, mens du kan flette dem med de data, der er gemt i Efficy (adresse, referencer, bestemte indikationer eller andet).
I hele programmet er dokumentskabelonerne tilgængelige og klar til brug.
Tilgængelige skabeloner afhænger af den skærm, brugeren ser.
Med flettefelter kan du generere dine helt personlige forslag eller komplekse kontrakter med et par klik ved hjælp af opdaterede oplysninger om produkter og priser.
Med denne funktion opretter du en skabelon og indsætter felter, der automatisk vil blive udfyldt med opdaterede data, når du genererer dokumentet (navn, faktureringsadresse, kontrakt/dokumentreference osv.).
Alle de dokumenter, der skabes fra dine skabeloner, vil have nøjagtig samme layout, men vil alle blive tilpasset automatisk baseret på data fra databasen.