Dokumenthåndtering er ligesom kunderelationshåndtering et følsomt spørgsmål for virksomheder, uanset hvilken branche de arbejder i.
Med Efficys CRM-løsninger vil dine dokumenter blive centraliseret og tilgængelige for alle – eller bare dem, du beslutter dig for skal have adgang.
Vi har ikke alle samme måde at klassificere dokumenter på, så Efficy datamodulet giver dig en kæmpe fordel.
Du kan administrere dine dokumenter ved at forbinde dem til en mulighed, en kontakt, en virksomhed, en aftale med flere.
Derved bliver de meget nemmere for dig at finde.
Du kan selvfølgelig også finde dine dokumenter via vores dedikerede søgemaskine ved at søge efter titel eller forfatter.
Når det kommer til virksomhedsdokumenter, kan du administrere adgangsrettigheder på forskellige niveauer – på teamniveau, på brugerniveau og meget mere.
Adgangsrettigheder kan variere fra fuld adgang til fuldstændig fortrolighed.
Dette er uden tvivl en af de bedste funktioner i Efficy CRM – dit dokumenthåndteringssystem integreret med din CRM!
Det betyder, at alle dine CRM-brugere kan få adgang til dokumenter uden at skulle skifte fra et program til det andet.
Sig farvel til harddiske og data, der hostes andre steder på netværket – al din dokumenthåndtering er centraliseret og tilgængelig med en simpel internetforbindelse.
Hvis du vil dele et bestemt dokument med en af dine kolleger, skal du blot forbinde din kollegas profil til dokumentet, og han eller hun vil blive underrettet automatisk, når dokumentet ændres.
Hvis du vil dele et dokument eksternt, kan du bruge din CRM-løsning som en slags Dropbox, hvilket betyder, at du kan dele et offentligt link og angive en udløbsdato. Du vil modtage en meddelelse, når modtagerne klikker på linket for at downloade dokumentet/dokumenterne. Det betyder, at du kan tilpasse dig dine kontakter i stedet for at pålægge dem dine frister.