CRM en advocatuur, klantcase: Younity en Efficy CRM

Voor het volledig digitaliseren van de activiteiten was Younity op zoek naar een oplossing dat automatische tijdsregistratie en beheer van dossiers mogelijk maakt.

Het is zeer belangrijk om de geschiedenis van een contactpersoon en de verschillende ondernemingen waarin deze persoon heeft gewerkt te kunnen volgen.

Relatiebeheer op maat van iedere klant

Het is belangrijk om een overzicht te hebben over alle betrokken partijen, op ieder dossier met een duidelijke definitie van elkaars rollen. Deze relatie tussen tegenpartij en klant is zeer gemakkelijk te vinden, ongeacht vanuit welke entiteit de medewerker het dossier benadert: het bedrijf, de klant, de advocaat, de assistent. De medewerker kan altijd alle informatie terugvinden. ‘Bij Younity beseften de medewerkers snel dat deze functionaliteit hen tijd bespaarde!’, zegt Patrick Leemans.

Dankzij de voordelen van Efficy kunnen we nu nieuwe advocaten en studenten aanwerven met behoud van hetzelfde aantal assistenten.

Patrick Leemans

CFAO

Bouwen aan een duurzame relatie

Patrick Leemans, CFAO bij Younity, legt uit: ‘Voor ons als arbeidsrechtelijk bedrijf is de contactpersoon belangrijk. Het is dus essentieel om de historiek te kunnen volgen van een persoon in het onderhouden van de relatie. Dankzij Efficy CRM kunnen we de hele geschiedenis van de contactpersoon bijhouden, evenals de interacties die we met deze klant hebben gehad’.

Een ander belangrijk aspect is het geautomatiseerde facturatieproces. Hierdoor heeft Younity veel tijd gewonnen. Door gebruik te maken van de timesheetfunctie kan de assistent de timesheets voorbereiden die vervolgens in batch gefactureerd worden. Zo kunnen er honderden facturen in slechts een paar uur verwerkt worden.

De facturen worden vervolgens klaargezet voor elektronische validatie van de dominus litis en direct verzonden. ‘De partners zijn in Antwerpen en rond Wavre, de assistent in Brussel. Er zijn bijna 400 maandelijkse facturen die worden uitgegeven, gewijzigd, gevalideerd en verzonden in slechts 3 dagen, dit alles zonder fysieke aanwezigheid. Deze procedure heeft ons veel geld en tijd bespaard’, besluit Patrick Leemans.

De keuze om te betalen voor een pure CRM-speler

‘De CRM-leverancier biedt alle standaard CRM-functionaliteiten zoals het dagelijks beheer van taken, afspraken, documentbeheer, het bijhouden van verkoop kansen en zelfs marketingcampagnes. Dit brengt extra voordelen met zich mee waar we op het eerste gezicht zelf niet aan gedacht hadden’, zegt Patrick.

Dus wanneer een bedrijf op zoek is naar nieuwe cases, kan het zijn dat het de prospects moet beheren zoals een verkoper dat zou doen in een bedrijf.

Met CRM kunnen deze mogelijkheden worden gecategoriseerd op basis van interessegebieden en kan er vervolgens een gepersonaliseerde communicatie naar deze potentiële klanten worden gestuurd. Deze CRM-verkoop- en marketingfuncties vormen een aanvulling op het beheren van e-mails, timesheets, documenten en facturen, die voor elke advocaat van essentieel belang zijn.

Het is een sterke manier om u te onderscheiden van andere advocatenkantoren, de concurrentie! Het is een aanvullende basis die u in staat stelt om de hele klantrelatie te begrijpen, vanaf het eerste contact tot en met de opvolging van de volledige geschiedenis van de klant.

CRM bij Younity: een toekomstvisie

‘Ons doel is nu om alle kracht van Efficy CRM te benutten, ook voor taken die advocaten niet gewend waren in het CRM te betrekken. We zullen het bekijken in het kader van de inclusieve samenwerkingskenmerken van de oplossing’, legt Patrick uit.

‘Daar wordt het interessant omdat we de oplossing nog verder in ons bedrijf gaan inzetten’. Uiteindelijk vertrouwt Patrick Leemans ons toe dat volgens hem Efficy CRM, naast klantrelatiebeheer, een procesmanagementtool voor Younity moet worden.

‘Vandaag archiveren we documenten één voor één in Efficy CRM. In de toekomst, wat ik graag zou zien, is dat deze archivering in batches wordt gedaan, door middel van “bulk”. Door eenvoudige digitale goedkeuring kunnen honderden documenten worden gearchiveerd. En dat is hoe we tijd en geld kunnen besparen. We kunnen nu onze nieuwe advocaten en studenten aanwerven met behoud van hetzelfde aantal assistenten.

Autres références similaires

Voir toutes les références

Onze andere referenties

13.500 klanten en meer dan 330.000 gebruikers maken gebruik van de oplossingen van de Efficy Group.

Het nieuwe systeem stelt iedereen die in contact komt met een klant in staat om een 360° beeld van hen te hebben.

Benoit Speybrouck

Director Digital Programs / Digital & Data - Belfius Bank

FOREM beheert zijn activiteiten dankzij Efficy CRM.

Manuel Rodríguez López

Directeur Architecture & Development

De rapportering van Efficy wordt zeer gewaardeerd door onze medewerkers.

Catherine Jansen

Directeur afdeling Governance en Interne Controle

Bekijk alle referenties