Bij de integratie van een CRM met een website zijn vaak een “webmaster”-team (web agency, marketing of IT-diensten) en een “customer relationship team” (beheerder, integrator en operationele spelers) betrokken om te bepalen hoe de website en de CRM-oplossing moeten worden gekoppeld. Vaak staan technische eisen in de weg die u wilt bereiken.
Met de online formulieren van Efficy CRM kunt u contactformulieren direct koppelen aan de CRM-oplossing.
De definitie en configuratie van het online formulier is afhankelijk van de behoeften en wensen van de afdeling (sales, marketing, klantenservice) die het formulier wil publiceren. Zij configureren de inhoud en de regels die moeten worden toegepast om de gegevens te verwerken. U kunt ook beschikken over meertalige online formulieren dankzij versie-opties en vertalingen van elk formulierelement.
De online formulieren zijn direct gekoppeld aan de CRM-database: wanneer een bezoeker een webformulier indient, worden de gegevens direct vastgelegd en toegankelijk in de CRM-database. Dit voorkomt dat u opnieuw gegevens uit de database van de website of een e-mail hoeft in te voeren, wat uw productiviteit en dus uw reactievermogen ten goede komt.
Bovendien ontstaat bij het werken met online formulieren het probleem van de veiligheid, zowel in technische zin (robots, spam, enz.) als in zakelijke zin (betrouwbaarheid, duplicaten, enz.). Om die reden heeft de beheerder van het online formulier toegang tot alle functies die specifiek zijn voor de verwerking van gegevens en gegevensbeveiliging: verplichte velden, tooltips, helpboodschappen, foutmeldingen, validatie van bijlagen, captcha, anti-spam, enz.
Gebruikers kunnen de verschillende regels definiëren die moeten worden toegepast bij de verwerking van de gegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de context van elk online formulier, het juiste CRM-proces definiëren: contactpersoon terugbellen, een saleskans toewijzen aan een verkoper, een ticket aanmaken voor de klantenservice, of aanmelden voor een evenement.
In de praktijk kunt u een online formulier definiëren om een opportuniteit te genereren waarvan de status “Lead” is voor de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het geografische gebied.
Terwijl een “Claim”-formulier” of “Ik ben niet tevreden over uw diensten”-formulier de contactpersoon zal doorverwijzen naar de klantenservice die de aanvraag zal kwalificeren.
De webmaster hoeft alleen maar een code te kopiëren en plakken die automatisch door het CRM wordt gegenereerd en dat is alles!
Het online formulier is geïntegreerd in de website. Standaard zijn de formulieren responsief, d.w.z. dat ze zich automatisch aanpassen aan het scherm van de eindgebruiker voor een optimale gebruikerservaring.
De oplossing biedt ook stylesheets: u kunt de voorgedefinieerde stijlen aanpassen zodat ze overeenkomen met uw grafische handvest, kleuren, pictogrammen of lettertype.
Hoeveel leads heeft de website gegenereerd? De eeuwigdurende vraag die alle marketingafdelingen moeten beantwoorden! Dit is precies de reden waarom onze online formulieren functies bieden voor het geavanceerde beheer van de marketing oorsprong. Door online formulieren en CRM-processen te combineren, kunt u de herkomst van elk contact traceren en delen.
De marketinguitgangspunt dat wordt vastgelegd wanneer een internetgebruiker een formulier invult, wordt doorgegeven aan alle gerelateerde CRM-processen: aantal contactpersonen die zich hebben aangemeld voor een evenement, aanvragen die worden doorgegeven aan de klantenservice (in plaats van telefonisch), follow-up, aantal gedetecteerde leads totdat de verkoop is afgerond. De marketing ROI wordt dan automatisch berekend, afhankelijk van de verschillende marketing bronnen die het bedrijf heeft ingegeven: Google Adwords, sociale media, organische indexering, advertenties en de meer traditionele communicatiemiddelen.