Voor een bedrijf en zijn imago is het belangrijk dat alle documenten dezelfde huisstijl volgen.
Documentsjablonen kunnen vanwege tijdsbesparing ook de productiviteit op elk niveau van het bedrijf verhogen.
Met de CRM-oplossingen van Efficy zijn documentsjablonen eenvoudig te delen en te implementeren.
Het produceren van consistente en kwalitatief hoogwaardige documenten, zoals zakelijke voorstellen, informatiebrochures of uitnodigingen, is een belangrijke investering.
Dankzij de automatische documentsjablonen die in uw CRM worden gehost, kunt u een consistente en homogene branding en huisstijl voor al uw documenten onderhouden.
Maak uw eigen sjablonen! Hiermee kunt u de continuïteit in stijl en lay-out garanderen en tegelijkertijd de in Efficy opgeslagen gegevens (adres, referenties, bijzondere aanwijzingen, enz.) gebruiken.
In de hele applicatie zijn er documentsjablonen beschikbaar en klaar voor gebruik.
Afhankelijk van het scherm dat de gebruiker bekijkt, kunnen de beschikbare documentsjablonen variëren: offertes, e-mails, enz.
Met het samenvoegen van velden kunt u met enkele muisklikken volledig gepersonaliseerde offertes of complexe contracten genereren op basis van actuele informatie over producten en prijzen.
Met deze functie maakt u een sjabloon aan, voegt u velden in die automatisch worden ingevuld met actuele gegevens op het moment dat u het document genereert (naam, factuuradres, contract/documentreferentie, enz.).
Alle documenten die uit documentsjablonen worden gegenereerd, hebben exact dezelfde lay-out, maar worden tevens automatisch gepersonaliseerd op basis van gegevens uit de database.