Document Management is, net als Customer Relationship Management, een gevoelige kwestie voor bedrijven, in welke sector ze ook actief zijn.
Met de CRM-oplossingen van Efficy zijn uw documenten gecentraliseerd en toegankelijk voor iedereen – of alleen voor degenen aan wie u toegangsrechten verleent.
We hebben niet allemaal dezelfde manier om documenten te classificeren, dus het Efficy-datamodel is een echt voordeel.
U kunt uw documenten beheren door ze te koppelen aan een saleskans, een contactpersoon, een bedrijf, een afspraak, enz.
Dit betekent dat ze makkelijk te vinden zijn.
Uiteraard kunt u uw documenten ook vinden via onze speciale zoekmachine, door te zoeken op titel of op auteur.
Als het gaat om bedrijfsdocumenten, kunt u de toegangsrechten op verschillende niveaus beheren: per team, per gebruiker, enz.
Toegangsrechten variëren van volledige toegang, tot volledige vertrouwelijkheid, lees-/schrijfrechten, enz.
Dit is zonder twijfel een van de beste eigenschappen van Efficy CRM! Uw DMS is geïntegreerd in uw CRM. Dit betekent dat al uw CRM-gebruikers toegang hebben tot documenten zonder dat ze van de ene applicatie naar de andere hoeven over te stappen.
Neem afscheid van harde schijven en gegevens die elders in het netwerk worden gehost – al uw document management is gecentraliseerd en toegankelijk met een eenvoudige internetverbinding.
Bovendien is het dankzij de integratie met de Office Suite en de Google Suite kinderspel om uw documenten direct in CRM op te slaan. Een paar klikken en u bent klaar!
Als u een bepaald document met één van uw collega’s wilt delen, koppelt u eenvoudig het profiel van uw collega aan het document en hij of zij wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer het document wordt gewijzigd.
Als u een document wilt delen met een extern publiek, kunt u uw CRM-oplossing gebruiken als Dropbox: u deelt een publieke link en kunt een vervaldatum instellen. U ontvangt een melding wanneer de ontvangers op de link klikken om de documenten te downloaden.
Dit betekent dat u zich kunt aanpassen aan de tijdlijn van uw contacten, in plaats van hen uw eigen deadlines op te leggen.