Pour une société et son image, il est important que les documents suivent la même charte graphique.
Les modèles peuvent aussi faire gagner en productivité à tous les niveaux de l’entreprise.
Avec les solutions CRM d’Efficy, les modèles sont faciles à diffuser et mettre en place.
Produire des documents cohérents et de haute qualité, comme des propositions, des bulletins d’informations ou des invitations, représente un investissement.
Avec les modèles de documents dans le CRM, il est facile de conserver une charte graphique cohérente et homogène.
Fabriquez votre propre modèle ! Vous pourrez ainsi garantir la continuité du style de mise en page de votre société tout en profitant de toutes les données stockées dans Efficy (adresses, références, indications diverses).
En de nombreux endroits de l’application, les modèles de documents sont disponibles et prêts à l’emploi.
Selon l’écran sur lequel l’utilisateur est, les modèles de documents proposés ne seront pas les mêmes : modèles de proposition, devis, email…
Avec les champs de fusion, les propositions et les contrats complexes peuvent être créés en grande partie d’un simple clic, entièrement personnalisés et mis à jour avec les informations concernant les produits et les prix.
En effet, grâce à cette fonctionnalité, vous créez un modèle de document, insérez des champs de données qui seront automatiquement mis à jour lors de l’emploi du modèle (par exemple, le nom d’un client, son adresse de facturation, la référence du dossier/document, etc.).
Tous les documents générés à partir de votre modèle auront donc la même mise en page mais ils seront tous personnalisés en fonction des données de votre database.