Avec les solutions CRM d’Efficy, vous pouvez facilement tracer toutes les actions client / prospect, quel que soit le type de canal (appel, e-mail, courrier, rendez-vous…).
Centraliser ainsi tous les échanges autour d’une personne, d’une entreprise permet ainsi une meilleure collaboration entre les départements et un meilleur suivi des attentes client.
La fiche de l’interaction regroupe l’ensemble des informations liées à une action menée auprès d’une entreprise ou d’une personne.
On retrouve ainsi le sujet et le type d’échange (courrier, e-mail, appel…), les date, heure et état (à faire ou fait), les personnes liées à cette action (qu’elles soient utilisatrices du CRM en interne ou externes : client, prospect, partenaire, fournisseur)…
Vous avez également la possibilité, bien entendu, d’ajouter un compte-rendu à votre action.
Vous pouvez également lier cette interaction à une opportunité commerciale pour donner du contexte à vos équipes commerciales ou encore lier un courrier de plainte à une réclamation, ce à destination du téléconseiller de votre centre de contacts.
Un manager peut également profiter de cette fonctionnalité de centralisation des échanges en attribuant des actions à des collaborateurs.
Avec l’historisation des échanges, il verra d’un seul coup d’œil si l’action a bien été réalisée ou si elle est toujours au statut en cours ou non réalisée.
L’historisation des échanges est également très utile car vos collaborateurs ne sont pas éternels dans l’entreprise.
Et quand un collaborateur s’en va, il part avec toute sa connaissance.
Consigner les échanges dans le CRM permet cette fuite de connaissance lors du départ d’un collaborateur.
Chaque interaction, chaque échange peut être liée à un autre élément présent dans le CRM : une opportunité commerciale, une réclamation, une campagne marketing…
Ainsi vos interactions sont contextualisées et l’information présente dans une interaction prend tout son sens !
Les liens de contexte permettent de regrouper les interactions dans un même dossier et de mesurer ainsi l’efficacité d’une campagne marketing par exemple, le coût réel du gain d’une opportunité…
Bien entendu, en plus de l’historisation des échanges, chaque interaction peut être liée à un document
Il est possible de mettre des délais de réalisation pour chaque interaction au statut à faire.
Ainsi, sur le dashboard d’accueil, l’utilisateur a une vue rapide sur les actions à faire de la journée.
Plus besoin de retenir toutes ses actions à faire, le CRM le fait pour vous !